Une démarche structurée, transparente et humaine
Notre accompagnement repose sur la compréhension de vos attentes, l’analyse personnalisée des informations et une restitution claire et neutre. Nous guidons chaque client à travers des étapes adaptées, respectueuses de la confidentialité et des exigences réglementaires.
Rencontrez nos conseillers
Chacun possède une expertise complémentaire au service d’un accompagnement impartial.
Élise Dufour
Conseillère Senior
Points forts
Élise apporte une vision stratégique et humaine, alliant rigueur et écoute à chaque étape de la relation.
Marc Gervais
Consultant Patrimonial
Savoir-faire
Marc valorise l’objectivité et la transparence pour offrir un accompagnement sur mesure, orienté résultats, sans promesse de performance.
Claire Renault
Responsable Audit
Expertises
Claire veille au respect de la confidentialité et à la justesse de chaque analyse produite pour nos clients.
Jean Lemoine
Chargé d'Études
Compétences
Jean croise les données et propose des restitutions claires pour faciliter la prise de décisions informées.
Étapes de notre accompagnement
Un cheminement clair et structuré pour chaque client
Préparation & écoute
Recueil des attentes et analyse de la situation patrimoniale existante dans un climat de confiance.
Cette étape permet de cerner précisément vos besoins personnels.
Recueil d’informations
Examen rigoureux des documents transmis, sans intervention automatisée, pour garantir l’objectivité.
Vos données sont traitées avec confidentialité, conformément au RGPD.
Analyse personnalisée
Examen approfondi des allocations et des risques, pour dresser un état des lieux précis de votre portefeuille.
Étude sur mesure, sans standardisation du processus.
Restitution du bilan
Présentation d’un rapport objectif, synthétique et facile à comprendre lors d’un rendez-vous dédié.
Des recommandations nuancées sont apportées, sans garantie de résultat.
Comparatif de l’accompagnement
Pourquoi choisir notre accompagnement impartial ?